云服务市场“悄悄地变化很大”

发布时间：2022-10-26 19:30:00发布人：科技资讯

10月上中旬，金山软件公司（3888.HK）公布“内幕信息公示”称，受金山云股票价格不景气和最近财务表现产生的影响，企业对金山云的投入将计提减值拨备，虽不确定实际额度，但提议拨备税前工资额度约为人民币56亿人民币至65亿元。
据本报讯记者的理解，金山软件公司是金山云最大的一个公司股东，金山云于2020年5月在纳斯达克上市，是中国第一家在美股上市独立的云服务厂商，总市值在2021年初曾一度贴近150亿美金。
10月20日，金山云最新发布的总市值已跌到5.74亿美金。
行业增速大幅度变缓
一时之间，外界对云服务厂商生存的现况纷纷议论。有些人认为，云服务业羊群效应太明显了，大中小型服务项目厂家的生存环境能被进一步缩小。但非常值得注意的是，金山云并不是没名气这个小生产商，弗若斯特沙利文的结果显示，2021年，金山云在中国云服务商中营业收入排名第四。
有人担忧云服务厂商的经营情况。现阶段，中国的云服务厂商中，仅有阿里的云业务公布赢利，金山云层面，2021年金山云亏本15.91亿人民币，2022年一季度亏本5.54亿人民币，2021年和2022年一季度的净亏损均同期相比扩张。
倘若时空穿越回多年前，云服务器可谓是甚盛。自2018年起，中国替代欧盟国家，变成继美国以后全世界第二大云服务市场。直到现在，仍然有行业人士还记得2019年上下中国云服务市场的火爆：“大家都冲上去的，独断专行的做，一个相关部门的股票大单，会有一些生产商来市场竞争总包商。”那时候，领域头部公司在中国积极主动建设大数据中心，虽然一个云数据中心的投资总额动则也高达上百亿。
云服务器其实有被看好的资产。全球爆发的数字化浪潮，基本上不可逆转，对比传统IT方式，云计算技术让消费者积极与云服务商线上的互动，迅速、快捷地进到可的配置云计算服务器共享池，并按照客户需求读取测算、储存、运用等各种网络资源且按使用量付钱，这也使得云服务模式具备合理性、灵敏性、扩展性等特点。云服务器的方式主要有三种：IaaS（基础设施建设即服务），PaaS（平台即服务），SaaS（saas模式）。从IaaS到PaaS再从SaaS，客户所要承担的IT工作中愈来愈轻轻松松。
但目前，云服务市场的增长速度依然在大幅度变缓。据弗若斯特沙利文报告，2018年，中国云服务市场营收同比提高约44%，2019年至2021年的增长速度落到33%至37%区段，预估2022年的增长速度则只有22%上下。
行业内的头部企业早就发觉转变，且已经“换档向前”。阿里（9988.HK）最新季度报表表明，截止到2022年6月30日止3个月，云业务分部收益为176.85亿人民币（阿里的云业务分部由阿里服务器和钉钉打卡构成），仅同比增加10%，远远低于2021年同时期29%、2020年同时期59%的增长速度。
阿里详细介绍，云业务分部的收入增加主要是由金融业、公共文化服务和通讯器材等其他it行业所推动，而阿里服务器业务分部收入增长速度大幅度缓解的原因之一，是字节跳动慢慢终止在离岸业务中应用阿里的国外云服务器，与此同时，来源于在线教育行业的云收益减缩及其互联网行业的许多客户满意度降低。
腾讯股份（0700.HK）则也是早就在2021年年度报告中详细介绍云服务器时即称，能够优先选择扩张SaaS业务经营规模，但是不追求完美明显的收益提高，针对IaaS和PaaS，必须定发展趋势重心点，从纯粹追求完美收入增加，变为为顾客创造财富和建立高质量发展的。
一名行业人士告知经济观察网新闻记者，近两三年他听领域中企业讲得数最多的的追求的是业务流程身心健康，跟新冠疫情前那类积极主动扩大，情况已各有不同。
除此之外，“我国云”理论的问世，也帮云服务市场的行业格局增强了可变性。2021年，在阿里服务器业务流程、腾讯云服务业务流程增速放缓的情形下，中国电信网的天翼云、中国移动移动云收益却立即翻番。
那样，当云计算技术的浪潮发展成时下，大中小型云服务商的今后将如何选择？云服务器前三公司的行业竞争格局又把如何演变？营运商云会后来者居上，替代行业里前三公司位置吗？中国云服务市场也会出现什么变动？
中小型服务提供商未来的发展
金山云的股票价格及财务表现对金山软件公司盈利的连累，立即引起了外界对中小型云服务商前景的思考。可事实上，云服务市场现阶段的行业集中度其实不算低。
弗若斯特沙利文的结果显示，以收入计算，2021年中国云服务厂商中，排名第一的是阿里巴巴（市场占有率为24.7%），第二是腾讯官方（市场占有率为11.1%），第三是华为公司（市场占有率为6.9%），第四是金山云（市场占有率为3.1%），第五是中国电信网（市场占有率为3.0%），前五大公司市场占比接近49%。前五大企业当中，有些会提供IaaS和PaaS业务，如华为公司，有些则三种服务方式均给予，如腾讯官方。
但在必须重资金分配的IaaS层，行业集中度更高一些。IDC的结果显示，2021年上半年度，中国公有云IaaS销售市场前五大生产商市场占比达到77%。
金山云成立时间2012年，2020年时曾位居过中国公有云互联网技术云服务商前三甲，虽然现阶段其市场占有率有一定的被吞噬，但是其营业收入一直在提高。金山云的财务报表显示信息，2021年，其收益同比增加37.9%，2022年一季度同比增加则接近二成。
从金山云的股票走势看来，2021年2月似乎是个分界点，2020年5月发售至2021年2月，总市值飙升，自此则一路狂跌。
沙利文主管杨永向本报讯记者分析认为，金山云的股票价格下跌有销售业绩缘故，金山云比较善于互联网行业，it行业的项目纯天然生长在互联网土壤层上，上云、转云相对性非线上业务得到更好的一致性，也是一开始云计算市场在各种行业高速发展的主要原因。这几年京东商城、字节跳动的强势进入，也帮云市场增添了比较大的局面转变。近些年，互联网云的行业增速有一定的变缓。但是就金山云股价下跌，不仅业务流程方面外，更多方面跟中国概念股在美股市场中所受冲击性相关。
多位行业人士亦向记者说，金山云的现象并不等于着中小型云服务厂商将丧失生存环境。“大中小型云服务厂商能够看准个性化特性很强的行业，比如细分领域云。”苏宁消费金融安全运维部总经理顾黄亮称。互联网技术观查人员郭涛也建议中小型云服务厂商深耕细作竖直的企业或情景，建立差异化营销优点，比如挑选新型的元宇宙概念、车联网平台等垂直行业。
还有另外来源于领域头顶部云服务商的人士认为，大中小型云服务商生存的关键在于形成自己的核心竞争力。其向记者说，早些年，头顶部云服务商热衷当工程项目的总包商，自己用品牌形象、经济实力拿到大订单后，再将一些任务转包出来，但外包商的实现实际效果通常不尽如人意却最终让总包商防贫，这让一些头顶部生产商当总包商的激情消散，想要改变这样的事情，必须中小型生产商修炼内功。
“只需中小型生产商能做好某一控制模块，就算自己拿不了大项目，在外包项目中都有自己的立足之地。”该人士称。
杨永则向记者强调，“如果仅仅卖基础设施建设网络资源，小生产商确实非常难，但如果可以研制出云端运用来解决问题，小生产商确实是有细分化跑道增长发展潜力。”在她看来，比照IaaS层，小云服务厂商在细分行业或是领域，紧紧围绕运用构建有特点的云产品，比较容易创建自己的核心竞争力。
领域前三公司的PK
云服务业中前三生产商，阿里巴巴、腾讯官方和华为的行业竞争格局，一直被很多人所了解。
在管理模式切换上，三家生产商各有不同。10月11日，华为云服务层面确立向经济观察网记者说，华为云服务不想做SaaS，对焦IaaS和PaaS，助力企业跟客户迅速搭建SaaS运用，加快SaaS发展趋势进到黄金十年。
不想做SaaS的华为云服务与SaaS生产商是协作相互依存。2021年5月，在华为云服务绿色生态大会上，“华为云服务星光计划2021行为”运行，华为云服务本次行为将联合第一批50家SaaS小伙伴，共拓行业市场。公司SaaS提供服务的头顶部生产商金蝶国际（0268.HK）就是其中一家SaaS小伙伴。
实际上，金蝶国际既给予SaaS服务项目，也给予PaaS服务项目，跟华为的关联比较密切，在今年的5月，金蝶国际发布的一款面对大中型、特大型公司人力资源等方面的SaaS云，就融入了华为公司在人力资源行业实践探索。而因为金蝶国际提供服务的企业数量庞多，为针对不同公司客户需求，金蝶国际在IaaS行业除了与华为合作外，也和腾讯官方、阿里巴巴、金山云等厂家协作。
阿里的云业务也首先选择IaaS和PaaS方式。2019年3月，在阿里云峰会上，阿里云智能首席总裁张建锋就曾经说过“阿里服务器自身不想做SaaS，让大家都做更加好的SaaS”。但是，2019年6月，问世约五年却一直不冷不热的钉钉打卡参与到阿里云智能事业群，此后，阿里的云业务涵盖了阿里服务器和钉钉打卡，打开阿里的“云钉一体化”发展战略帷幕。
在疫情过后逐渐经常使用钉钉打卡的院校老师学生及其公司员工客户的眼中，钉钉是个SaaS运用，安装下载即可进行。但是，阿里巴巴有所增加钉钉打卡的PaaS背景色，2021年1月，钉钉打卡公布最新版本，公布从协同办公平台演变为办公协同和软件开发双平台，在阿里云的智能化体系里，钉钉打卡能够下连IT基础设施建设，上连运用，PaaS人物角色建立。
腾讯云业务就选择了IaaS、PaaS和SaaS方式。这一点在行业人士来看，是很容易接受的，腾讯官方以QQ发家，以手机微信称霸交友软件界，QQ和微信，全是手机软件、都算是运用，腾讯遗传基因擅长做手机软件、做运用，也熟悉软件的运营模式。
贴近腾讯人士告诉本报讯记者，腾讯官方如今非常看重SaaS服务项目。IaaS服务项目，是财产很重的业务流程，都是腾讯官方以往不太熟悉的行业，腾讯官方先前做的基本都是依靠人力资源管理资金投入（技术性资金投入背后也可以理解为人力资源管理资金投入）而非固资花费的业务流程，依靠人力资源管理业务流程，能够灵活做调节，比如，销售市场受冷了，能够裁掉工作人员，但大数据中心一旦完工，很难做调节，并且IT基础设施建设已是比较完善的企业，每家生产商中间无法作出大一点的多元化。
但是，该人群也强调，如今在SaaS业务领域，存有两个急需解决难点，一是客户的付费意愿并不是非常强烈，二是非常容易寻找规范化、能够规模性营销推广复制应用领域。
在一般it行业，腾讯云服务业务流程现阶段主要找寻能源业、制造行业的机遇，能源业相对标准化一些，而加工制造业较为复杂，但胜在需求场景多，在个别生产阶段有希望完成规范化且寻找比较大应用领域，比如AI质量检验。
2021年，阿里巴巴和腾讯云业务均遭受it行业客户满意度下降的危害。阿里巴巴所受到的一个大影响力是字节跳动的离岸业务慢慢不选用阿里的国外云服务器，及其因为双减制度，线上教育要求明显下降。但对于腾讯官方而言，除了线上教育受冷，其最擅长的事情游戏市场也因为游戏版号难题受冷。2018年，中国第一次发生游戏备案不发，那时候不发时间久达8个月，自此虽修复派发，每月派发总数明显降低，2021年8月，游戏备案又不发，2022年4月再重新启动派发。
对比下，2021年，华为云服务的营业收入增长速度非常不错，同比增加超出30%。虽然2021年华为手机云收入仍然小于腾讯云服务器，但IDC统计数据显示，2021年上半年度，中国公有云IaaS市场里，华为云服务以微弱优点超过腾讯云服务变成老二，阿里云市场市场份额是38.6%，华为云服务是11.2%，腾讯云服务是11.1%。
杨永向本报讯记者强调：“近几年，政务服务行业上云的加速，华为公司在面对政府部门端、大企业端拥有更多工作经验。”
上述情况贴近腾讯人士告诉本报讯记者，顾客群针对领域前三企业的优势往往有比较清晰的认识，比如阿里的云服务器，较为受电子商务顾客亲睐，数据库系统能力很突出。据IDC报告，阿里服务器居2021年中国关系数据库销售市场第一，持续3年卫冕公有云市场第一。而腾讯C2B水平比较厉害，假如是想做连接，尤其是跟微信生态圈连通，优选一定是腾讯官方，除此之外，因为是中国最大的游戏生产商及其有着腾讯，腾讯云服务器也受视频和游戏市场亲睐。而华为云服务团队，商务接待能力强，也善于跟政府部门相处。
营运商云的机会？
早几年，互联网云通常深深吸引较大的高度关注，阿里巴巴与金山云都是在上市公司财报中公布过云服务器营业收入提高超50%的美好时光，但是，近年来领域前三公司遭受最大的威协并不是来源于互联网云内部结构，反而是来源于营运商云。
中国电信网（601728.SH）在季度报告中公布，2022上半年度，天翼云收益做到rmb281亿人民币，同比增加100.8%。2021年，天翼云收益做到rmb279亿人民币，完成翻一番。2022年前三季度，天翼云收益持续保持翻一番。自2020年拿到中国云数据中心公有云市场排名第一的称号后，中国电信网维持迄今。
中国挪动（600941.SH）即在财报数据中公布，2022年上半年度，签订云大单超3500个，带动收益超130亿美元，央企国企上云新项目超1100个。2021 年，中国移动行业云收益做到rmb192亿人民币，同比增加109.6%，自主研发 IaaS、PaaS、SaaS 商品超230款，引进协作 SaaS 商品超2700款。
在杨永来看，“中国云服务器的主战场不久的将来多是营运商云的”，阿里巴巴、腾讯官方和华为的云业务将来的主战场在国外。
杨永觉得，有几个方面状况支撑点她做到这一预测分析，一是，零售、it行业的布云市场早已被相食几尽，2021年及往后面的一段时间里，云数据中心、金融云才主要是的行业增加量，有中央企业背景营运商云拿政务服务订单信息，比民营企业更具优势；二是，公司做企业战略转型，也是需要资金扶持的，国有企业的经济实力比较强些，也是有政策扶持、政府补贴，国营企业比较容易首先选择营运商云；三是，将来分布式云也会更加时兴，客户总希望云空间连接点离自己更靠近，营运商在这一方面有纯天然的优点，还可以在现有的、遍布广泛网络建设上面做布署或提升；四是，云计算技术，归根结底也是一种网络资源，并且是很重要的网络资源，政府部门想将云计算技术把握在自己手上，并不难理解。
杨永见到，“我国云”的建立早已逐渐进行落地式。2022年7月，国务院国资委举办央企推进系统化融合工作推进会，大会谈及，中国电信网将引进好几家央企战略投资打造出“我国云”企业。都在2022年7月，在第五届数据中国基本建设大会上，国内首个国资监管云服务器正式启动，身后由中国电信网带头，中国电科、中国电子器件等众多中央企业参加。
杨永强调，将来营运商云是国内云服务市场的引导者并不意味着互联网云并没有销售市场，在运用产品研发、迭代更新，技术革新、市场深度多元化服务层面，互联网云或是有之优点。
但是，在本报讯记者的这轮访谈中，有被访者与杨永观点不同。例如，郭涛认为，以中国电信网为代表“我国云”的立足点就是为了处理央国营企业企业战略转型环节中数据上云的安全性与合规问题，确实会占领一部分央国营企业顾客，但是不会从源头上危及阿里巴巴、华为公司、腾讯云服务的市场占有率。
目前，前三公司最需思维的也许是it行业转云用云市场存量空间已比较小的考验，2022年4月至6月，阿里的云经营收入中来源于非it行业比例做到53%，初次超出来源于it行业比例。
除此之外，与美国云服务市场中，来源于SaaS提供服务的营收占比高、来源于IaaS提供服务的营收占比低状况反过来，弗若斯特沙利文的结果显示，在中国公有云领域，来源于IaaS服务方式收入占比才是非常高的。2021年时，在中国公有云市场，IaaS提供服务的营收占比是61.3%，SaaS提供服务的营收占比是26%。
在云服务器初期，领域参加者们通常还不能发布竞争能力高的运用，甚至是对云服务器的使用场景感到迷茫，先建基础设施建设是正常，将来，就需要提高网络层水平。
杨永觉得，现阶段中国云服务器的竞争式、跟踪服务运营模式也许会危害行业持续发展。“云端的商品该是相对高度规范化的，比如像国内外的头顶部生产商AWS，他的云就做到了极致极其标准化和智能化，能够敏捷地协助各行业的顾客保证快速部署与应用，但是目前中国很多领域上云需要大量人力资源做当场运维工作，与此同时每个生产商之间深灰色市场竞争、低价竞争等，会使销售市场过度依赖服务项目而非商品，阻拦云端新产品的发展趋势。”
此外，中国公司的IT精英团队、IT水平不是很强，非常依靠云厂商的贴身服务，一定程度上也会加重云行业竞争过度依赖服务项目并非新产品的情况，尚需发生变化。
中国的云服务市场，风起云涌正起，鹿死谁手，犹未可知。

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